我國是玻璃生產(chǎn)大國，產(chǎn)銷量連續(xù)20多年穩(wěn)居世界第一，但存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過剩問題。近十年間，國家堅持貫徹節(jié)能減排，大力發(fā)展新能源，積極實施刺激內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長的方針，從法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等各個層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規(guī)和政策，有力促進了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。我們預計后續(xù)還有更多的產(chǎn)業(yè)支持政策陸續(xù)出臺，進一步刺激和拉動平板顯示、節(jié)能玻璃和光伏玻璃等下游應用領域?qū)﹀兡げＡС商自O備的市場需求。 行業(yè)現(xiàn)狀分析 根據(jù)玻璃協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2012年底，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線274條，其中在產(chǎn)213條，在產(chǎn)生產(chǎn)線的產(chǎn)能為8.8億重量箱。包括浮法、壓延、平拉等平板玻璃總產(chǎn)能12億重量箱，2012年全年平板玻璃產(chǎn)量7.6億重量箱，銷量7.22億重量箱，產(chǎn)銷量連續(xù)20多年穩(wěn)居世界第一，但國內(nèi)玻璃行業(yè)同時也存在嚴重的重復建設和產(chǎn)能過剩問題。國家產(chǎn)業(yè)政策明確要求嚴格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調(diào)整結(jié)構、淘汰落后、市場導向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃，積極研發(fā)各種膜材料和覆膜玻璃產(chǎn)品，開發(fā)復合加工技術和裝備。 改革開放之前，大型連續(xù)玻璃鍍膜成套設備被德國萊寶（Leybold）、馮 阿登納（VonArdenen）、日本愛發(fā)科（ULVAC）和美國應用材料（AppliedMaterials）等國際巨頭壟斷。20世紀80年代，國內(nèi)有沈陽真空技術研究所等一批科研機構開始真空鍍膜技術的科技攻關，但應用領域基本局限于軍工和小件裝飾鍍膜。20世紀90時代，在節(jié)能減排、新能源和電子消費的大背景下，真空鍍膜工藝開始逐步應用于國內(nèi)工業(yè)玻璃生產(chǎn)。南玻、耀皮等國內(nèi)重點玻璃企業(yè)先后從德國萊寶、馮 阿登納引進大型連續(xù)鍍膜生產(chǎn)線，開始生產(chǎn)Low-E玻璃。到2005年前后，通過引進吸收、升級改造和自主創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了大型連續(xù)鍍膜技術，廣泛應用在Low-E玻璃和制鏡等建筑材料玻璃鍍膜、ITO和TP等平板顯示玻璃鍍膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃鍍膜工業(yè)制造領域。伴隨著下游應用的發(fā)展，我國玻璃鍍膜設備行業(yè)得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛陽北玻等一批專業(yè)從事真空鍍膜設備制造的裝備企業(yè)，打破了過去我國工業(yè)玻璃鍍膜生產(chǎn)線設備市場一度被國外企業(yè)壟斷的局面。 在政策方面。近十年間，國家堅持貫徹節(jié)能減排、大力發(fā)展新能源，積極實施刺激內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長的方針，從法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等各個層面，相繼頒布和出臺了一系列支持和鼓勵玻璃鍍膜深加工及其裝備制造產(chǎn)業(yè)的法規(guī)和政策，有力促進了我國玻璃深加工行業(yè)及其設備制造行業(yè)的快速發(fā)展。這些法規(guī)和政策大致可以分為五個方面：有關玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整政策，對玻璃鍍膜設備行業(yè)構成整體利好；相關產(chǎn)業(yè) 十二五 規(guī)劃明確下游鍍膜玻璃發(fā)展方向；有關建筑材料節(jié)能標準，推動了Low-E等建材玻璃鍍膜設備的需求；有關光伏產(chǎn)業(yè)政策，刺激了光伏玻璃鍍膜設備的需求；有關裝備制造的支持政策，直接對工業(yè)玻璃鍍膜設備構成利好。 平板顯示產(chǎn)業(yè)對玻璃鍍膜設備的需求分析 鍍膜是現(xiàn)代平板顯示產(chǎn)業(yè)重要的技術環(huán)節(jié)。目前市場上的平板顯示鍍膜生產(chǎn)線主要用于ITO玻璃及觸摸屏的生產(chǎn)鍍膜。根據(jù)中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止2012年末，國內(nèi)現(xiàn)有用于平板顯示產(chǎn)業(yè)的鍍膜生產(chǎn)線設備119臺/套，其中2010年~2012年三年內(nèi)新增平板顯示鍍膜生產(chǎn)線35臺/套。 2010年我國超薄屏顯玻璃的需求量約為3500萬平方米。工業(yè)和信息化部《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》需求預測，我國屏顯玻璃需求量將繼續(xù)高速增長，復合增長率達28%，至2015年需求量將達到1.2億平方米。由于觸控屏鍍膜工藝的特點，實際鍍膜的面積要高于屏顯玻璃的面積。假設玻璃鍍膜面積與屏顯基板玻璃面積相等，按照每臺/套平板顯示鍍膜生產(chǎn)線實際鍍膜產(chǎn)能30萬平方米（約200萬片），推算需要400臺/套鍍膜成套設備才能滿足下游鍍膜市場的需求，也就是說，至2015年底，國內(nèi)市場還需新增281臺/套鍍膜生產(chǎn)線，才能夠滿足1.2億平方米超薄屏顯玻璃的鍍膜需求。 Low-E鍍膜生產(chǎn)線設備的市場分析 出于Low-E玻璃的節(jié)能性能考慮，在鍍膜工藝路線上，歐美發(fā)達國家和我國都主要采用離線鍍膜。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會統(tǒng)計，2010年以來，雖受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)整影響，Low-E鍍膜生產(chǎn)線投資仍保持較快增長,近三年內(nèi)新增Low-E鍍膜生產(chǎn)線近40臺/套。截止2012年末，已投產(chǎn)的離線Low-E鍍膜設備為90臺/套，平均每臺/套生產(chǎn)線的設計產(chǎn)能約300萬平方米。由于玻璃生產(chǎn)商需要根據(jù)客戶需求，主要采取定制化生產(chǎn)，針對不同的訂單，膜系需要頻繁調(diào)整，批量生產(chǎn)前需要做產(chǎn)品的性能測試，因此實際產(chǎn)能只能達到設計產(chǎn)能的30%~40%的水平，約為100萬平方米。總體來看，Low-E玻璃的需求量與Low-E鍍膜設備的需求量基本保持同步增長，使得我國Low-E玻璃市場的供求基本平衡。 Low-E玻璃在歐美發(fā)達國家的普及率已經(jīng)超過80%的水平。相比之下，我國Low-E玻璃的普及率不足10%，與發(fā)達國家仍然存在較大的差距，加上城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，以及在交通工具和家用電器上的應用，市場前景非常廣闊。《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》需求預測，我國的Low-E玻璃需求量將繼續(xù)快速增長，復合增長率為18%，至2015年需求量將達到1.4億平方米。但從目前實際情況看，Low-E玻璃產(chǎn)需量已經(jīng)超過預期，近兩年的增長率均超出了18%的水平，2012年我國Low-E玻璃的產(chǎn)量接近1億平方米，市場整體仍處于不斷增長的狀態(tài)，預計到2015年Low-E玻璃產(chǎn)量將達到1.64億平方米。 按單臺/套設備實際產(chǎn)能100萬平方米計算，市場需要新增74臺/套鍍膜生產(chǎn)線才能夠滿足Low-E玻璃的市場需要。 薄膜太陽能電池鍍膜生產(chǎn)線設備的需求分析 太陽能電池是能源發(fā)展的必然趨勢。歐盟委員會聯(lián)合研究中心預測，光伏發(fā)電到2030年將占到世界總電力供應的10%以上，21世紀末將占到60%以上。在各種光伏發(fā)電技術中，薄膜太陽能電池組件因為耗能低、無污染，遠期最為看好，發(fā)展?jié)摿薮蟆?作為薄膜太陽能電池的前電極和封裝材料，薄膜太陽能電池用鍍膜玻璃的需求量也隨之迅速增長，進而帶動薄膜太陽能鍍膜生產(chǎn)線設備需求增長。《平板玻璃工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃》預測，我國的光伏及光熱玻璃需求量將繼續(xù)快速增長，復合增長率達到24%。隨著薄膜太陽能電池市場份額的繼續(xù)提高，TCO鍍膜玻璃的增長速度將會超過24%達到更高水平，由此給薄膜太陽能鍍膜生產(chǎn)線設備行業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。目前，世界的主要薄膜太陽能電池生產(chǎn)基地集中在歐洲、北美、日本等地區(qū)，我國實現(xiàn)商業(yè)化大生產(chǎn)的薄膜太陽能鍍膜生產(chǎn)線較少，主要為進口設備。國內(nèi)設備廠家正在抓緊產(chǎn)品開發(fā)和工藝研究，部分已經(jīng)完成中試和小型生產(chǎn)線的銷售。 總的來說，玻璃廠對于鍍膜技術在國內(nèi)市場還剛剛進入成長期，玻璃鍍膜設備，尤其是以大面積、連續(xù)化為特點的玻璃鍍膜生產(chǎn)線成套設備的市場應用前景非常看好。從玻璃行業(yè)的視角來看，鍍膜玻璃則是玻璃企業(yè)升級深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值的重要方向。一方面是普通玻璃的產(chǎn)能嚴重過剩和競爭無序?qū)е碌臒o利可圖，另一方面則是電子消費、建筑節(jié)能和新能源對鍍膜玻璃的巨大需求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和鍍膜工藝技術的升級兩大驅(qū)動力作用下，可以預見，將有更多的玻璃企業(yè)投資建設鍍膜玻璃深加工項目，由此鍍膜設備企業(yè)也將迎來戰(zhàn)略機遇期。 綜合平板顯示玻璃、Low-E玻璃和薄膜太陽能玻璃等下游市場對鍍膜設備需求的分析，預計從現(xiàn)在到 十二五 規(guī)劃期末，國內(nèi)工業(yè)玻璃鍍膜設備行業(yè)的總產(chǎn)值有望達到80～100億元。 行業(yè)發(fā)展建議 利用國家政策加快發(fā)展。鍍膜裝備的發(fā)展與國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展機遇，相關企業(yè)單位要充分利用現(xiàn)有政策，并積極爭取國家技術專項支持，加快發(fā)展。 轉(zhuǎn)變行業(yè)生存與發(fā)展的觀念。國內(nèi)玻璃鍍膜設備生產(chǎn)廠家，偏重于中、低端市場，片面追求低價，以犧牲設備的性能和可靠性來贏得市場；同時又缺乏長遠眼光，沒有具有針對性的中長期發(fā)展規(guī)劃，因此缺乏研發(fā)投入的決心和魄力，難以形成 質(zhì)量第一、信譽至上 的客戶口碑。 創(chuàng)新發(fā)展模式。一是深圳玻璃廠對加強產(chǎn)學研用的結(jié)合，形成鍍膜裝備發(fā)展的良性機制。發(fā)揮研究單位的基礎研究優(yōu)勢，使基礎研究成果有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，同時利用用戶的市場信息優(yōu)勢引導發(fā)展；二是加強制造企業(yè)之間的合作與協(xié)調(diào)，通過合理的機制分享技術、信息，避免無序競爭和重復研發(fā)，造成資源的浪費。 立足自主研發(fā)，提高我國真空鍍膜設備的綜合技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。一是立足自主研發(fā)，加強基礎研究，開發(fā)新工藝；二是積極跟蹤國外先進工藝技術及設備的發(fā)展，借鑒先進經(jīng)驗；三是提高技術引進的檔次，采取合資合作的方式引進關鍵技術，并不斷提高國產(chǎn)化率，推進研發(fā)和制造水平的提高。